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Texto: Redação Revista Anamaco

A Eternit, que agora concentra seu negócio principal em coberturas, acaba de anunciar uma nova chamada de capital a seus acionistas. O valor será de R$110 milhões, mediante a emissão privada de 10,1 milhões de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$10,89 por ação.
Caso haja a subscrição da totalidade das ações, o capital social da companhia passará de R$ 385.536.684,52, representado por 51.675.555 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 495.536.792,32, representado por 61.776.575 ações ordinárias.
Luís Augusto Barbosa, presidente do Grupo Eternit, explica que, por estar em Recuperação Judicial, a companhia está utilizando todos os recursos disponíveis no momento para pagamento a credores. Com isso, a nova chamada visa arrecadar recursos para a aquisição de um ativo industrial em operação para a consolidação setorial, com crescimento instantâneo de sua capacidade instalada, sem, entretanto, provocar excedente de produção na indústria, o que traria um consequente reflexo nas margens praticadas no mercado. "De acordo com o planejamento estratégico da companhia, nosso crescimento no negócio de telhas de fibrocimento deve se dar por aumento da cobertura territorial. Em regiões onde já existe um equilíbrio entre oferta e demanda, a instalação de capacidades adicionais poderia pressionar preços e reduzir margens. Assim, o intuito dessa futura aquisição é aumentar nossa participação, sem criar um desequilíbrio no mercado", explica o executivo.
No ano passado, houve uma primeira chamada de aumento de capital que atingiu 99,5% de adesão entre os acionistas, com a captação de R$ 46,6 milhões, representada por 19,9 milhões de ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 2,34 por ação, e garantiu os recursos para o programa de modernização do parque industrial de fibrocimento, especificamente nas fábricas de Colombo (PR), Rio de Janeiro (RJ), Simões Filho (BA), Goiânia (GO) e Manaus (AM), e para o projeto de telhas fotovoltaicas. "Vamos utilizar de nossa grande base, de cerca de 18 mil acionistas, para convidá-los a participar desta chamada, pois sentimos que há espaço para nosso crescimento no mercado nacional como um todo. Assim, teremos maior capacidade produtiva, melhor distribuída geograficamente e que irá agregar muito mais valor às ações da companhia", avalia Marcelo Gasparino, presidente do Conselho de Administração do Grupo Eternit.
Para esta segunda chamada, a emissão privada é de 10,1 milhões de ações ordinárias, ao preço de emissão de R$10,89 por ação, quadruplicando o valor da ação em relação à emissão realizada no ano passado. "O mercado reconheceu na gestão do conselho de administração e da diretoria uma estratégia clara e acertada e uma grande disciplina de alocação de capital", complementa Gasparino.

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