Fusões e aquisições

Texto: Redação Revista Anamaco

A Eternit formalizou, ontem (29 de março), oferta vinculante para a compra da Confibra, localizada em Hortolândia, no interior paulista. O valor da negociação está estipulado em R$ 110 milhões pela totalidade das ações da empresa.
Após a conclusão do estudo, análise e avaliação dos documentos da companhia, operação conhecida como "due diligence", que deve acontecer nas próximas semanas, o passo seguinte será a preparação do contrato de compra e venda, o chamado Sale and Purchase Agreement (SPA)."Essa aquisição é uma maneira de aumentarmos nossa participação e a nossa receita, sem aumentar a capacidade total do mercado. Assim, não haverá pressão sobre os preços e as margens", afirma Luís Augusto Barbosa, presidente do Grupo Eternit.
A Confibra, empresa de mais de 60 anos com presença consolidada no segmento de telhas de fibrocimento, tem capacidade de produção na ordem de 14 mil toneladas/mês, o que representará um aumento de capacidade de cerca de 20% no parque industrial da Eternit. Atualmente, a Eternit atende essa região do mercado com produtos provenientes de suas fábricas do Rio de Janeiro e do Paraná. Com a nova unidade, haverá um fortalecimento da posição da companhia no Estado de São Paulo, onde não possui nenhuma unidade fabril deste produto, e também deverá aumentar sua liderança nacional. "Não vamos substituir os produtos que hoje vêm do Paraná e do Rio de Janeiro por essa fábrica, pois junto com a capacidade instalada, vamos adquirir uma parcela de mercado. Com isso, virá também o grupo de clientes da Confibra. Assim, não haverá alteração em nenhuma outra fábrica da Eternit", complementa Barbosa.
A aquisição, segundo ele, além das vantagens naturais do ganho de escala, deverá melhorar, ainda mais, a taxa de ocupação da fábrica de Manaus (AM), onde a Eternit produz polipropileno, matéria-prima para as telhas de fibrocimento, pois será possível abastecer a fábrica de Hortolândia com a fibra sintética vinda da capital amazonense.
A previsão é concluir o processo todo nas próximas semanas, o que será objeto de novo Fato Relevante que será divulgado ao mercado.

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